资深团队经理岗位职责

编辑:制度大全2021-10-19

资深团队经理上海久富财富基金销售有限公司上海久富财富基金销售有限公司,久富职责描述:

1.负责开发高净值客户,并能为客户提供专业的投资理财服务;

2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品,并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告,为客户提供合理的投资组合方案;

3.负责对银行、证券公司和私募基金理财顾问公司等营销渠道的开发与维护

4、独立挖掘、开发、维护渠道或直客,完成个人每月绩效;

5、公司各项基金、理财产品资金的募集和销售,配合团队完成各项销售任务;

6、负责银行、合作渠道、高净值个人客户的日常维护及服务,为各渠道提供基金产品的培训及定期拜访等;

7、公司及上级安排的其他事宜

任职要求:

1、3年以上同业或金融行业大额销售经验,2年以上团队管理经验,以及团队组建能力,具备极强的市场营销能力和良好的渠道拓展能力;

2、有2年以上团队管理经验,有一定的信托、私募业人脉,能够为公司引荐较为优秀的销售人才;

3、具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀;

4、学历不限,3年以上工作经验,银行、信托、证券、第三方理财行业等相关金融行业优先考虑;

篇2：私募股权资深业务顾问，创业类金融数据团队岗位职责描述岗位要求

职位描述：

岗位职责：

某创业类金融数据团队招募私募股权资深业务顾问，和强背景创业团队一起打造专业化的、为投资人服务的金融数据平台，偏好候选人有4-5年各类直投基金、政府引导基金、产业引导基金财务或中后台运营经验，有直接参与基金创立与募集工作者优先。

客户简介

创业类金融数据服务平台，为金融市场提供金融数据、分析工具和新技术服务平台。团队均来自知名数据提供平台。

工作内容

协助数据信息平台产品负责人，与业务团队和开发团队一起合作，开发执中的金融市场信息、数据产品和服务

深入了解和分析私募股权市场中政府引导与产业引导基金、市场化母基金、各类GP在投前、投中、投后管理、数据管理、财务汇报、尽职调查、信息披露、监管汇报、年终审计等具体需求及实际操作流程,以帮助明确执中的产品设计及业务战略目标

进一步的职责是与私募行业金融机构中后台保持密切沟通，建立并保持合作关系

熟悉母基金（或LP）经营分析、了解经营监测、投资风险管理等投后管理具体实践，为产品设计提供客户需求分析，帮助设计执中私募股权信息平台

理想的求职者

全日制本科生或硕士生，有财务背景

有4-5年各类GP与政府引导基金或者产业引导基金财务或中后台运营经验，有直接参与基金创设与募集工作者优先考虑

熟悉各类基金监管机构需要的报表和信息披露

有CPA、ACCA或CFA者优先

福利待遇

激励性薪酬；

可参与到平台搭建和团队组建当中；

和专业的团队共事。