私人银行产品经理岗位职责
私人银行中心产品经理任职资格:
1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;
2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优先;
3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;
4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、CFP、CFA、CPA、CPB资格优先。
工作职责:
1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;
2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;
3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;
4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品的研发及审批;
5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;
6.归口管理外聘专家、合作机构库。任职资格:
1.年龄35岁(含)以下,特别优秀的可适当放宽;
2.国家教育部认可的全日制大学本科及以上学历,211、985高校优先;
3.具有5年(含)以上大型金融机构工作经验,熟悉银行、证券、信托、基金、保险等各类金融产品,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划,具备银行总行部门工作经历优先;
4.具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,在理财、股票、基金、信托、外汇、境外股票、贵金属、保险等方面或其中一项有深入的理论基础及投资分析能力;具备深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
6.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的演讲能力和沟通能力;
7.具有服务高端客户的丰富经验,具有私人银行工作经验、取得金融行业专业资格认证、CFP、CFA、CPA、CPB资格优先。
工作职责:
1.收集私人银行客户的投资产品需求,制定私人银行投资产品规划,推动实施私人银行产品与服务的设计、开发与上架,引进并管理第三方产品与服务,对产品与服务进行上架后管理等;
2.对私银顾问、支行进行私人银行产品培训和专业指导;
3.跟踪产品投资业绩,分析产品业绩;
4.制定私人银行中心投资相关的流程、制度、政策,推动个人高端客户投资产品的研发及审批;
5.联系、协调第三方,为私行客户提供其他的投资产品和方案;
6.归口管理外聘专家、合作机构库。
篇2:私人银行总经理岗位职责
私人银行总经理恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽1、负责公公司的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管;
2、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;
3、负责带领分公司团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;
4、负责带领团队成员为客户提供全方位财富管理服务,制定销售方案,完成销售目标。
任职资格:
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,
2、8年以上金融机构理财产品销售经验,5年以上团队管理经验且业绩良好;
3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;
具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。
篇3:私人银行部团队经理岗位职责职位要求
职责描述:
工作职责
1、负责组建及管理私银部销售团队;
2、负责带领私银部成员开发高净值客户,帮助客户制订资产配置方案;
3、负责带领私银部成员为客户提供全方位财富管理服务,制定销售方案,完成销售目标。
任职资格
1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,5年以上金融机构理财产品销售经验,3年以上团队管理经验;
2、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力、较强的团队管理能力和团队协作精神;
5、具有良好的行业资源和客户资源者优先。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-4年经验