私人银行客户岗位职责

编辑:制度大全2021-10-17

私人银行贵宾客户经理宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1,了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2,定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3,邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛;

4,根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5,定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

篇2：私人银行总经理岗位职责

私人银行总经理恒天财富北京恒天明泽基金销售有限公司,恒天明泽,恒天财富,恒天明泽1、负责公公司的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常工作辅导和监管;

2、根据公司的战略和销售计划,组织策划业务拓展活动和激励方案,有效促进业绩持续稳定增长;

3、负责带领分公司团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案;

4、负责带领团队成员为客户提供全方位财富管理服务,制定销售方案,完成销售目标。

任职资格:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

2、8年以上金融机构理财产品销售经验,5年以上团队管理经验且业绩良好;

3、熟悉金融业务,信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、具有优秀的组织计划及管理能力,具备较强的组织协调能力、敏锐快捷的市场洞察力和业务分析能力及风险意识,能够对市场准确的定位并有效制定战略计划;

具有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。

篇3：私人银行岗位职责

私人银行家宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

"1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2.根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。"

任职资格:

"1.有AFP,CFP优先;

2.有私人银行,投资银行工作经验者优先考虑;

3.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

4.有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。"