私人理财规划师岗位职责

编辑:制度大全2021-10-16

私人理财规划师上海利得基金销售有限公司上海利得基金销售有限公司,利得基金,利得金融集团,上海利得职责描述:

1.分析高净值客户综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案,并向客户提供投资建议;

2.通过各类市场渠道,有效拓展高净值客户资源;

3.通过参与公司市场活动、高端财富沙龙、讲座等活动,积极维护、巩固客户关系;

4.紧跟市场及行业发展,不断为客户提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验,有银行、信托、证券等工作经验者优先考虑;

2.具备服务高净值客户经验或拥有高净值客户人脉资源;

3.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;

4.形象气质佳、品行端正,沟通流畅;

5.持有理财、证券、基金、保险等资格证者优先。

篇2：私人银行理财规划师岗位职责

私人银行理财规划师宜信公司普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、IDG、Amundi等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。