理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：理财顾问
职位要求：职责描述:
1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-10年
篇2：投资理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：理财顾问职位要求：职责描述:1.根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；2.根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；3.根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；5.完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；6.根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
篇3：投资理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
职责描述
岗位职责：
1、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；
2、维护客户，深度挖掘客户价值；
3、为客户提供专业的理财帮助和投资规划；
4、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。
薪酬福利：
无责任（与业绩无关）底薪：3300+提成+奖金
入职带薪培训期+五险一金+国家法定假日
生日福利+节日福利+每年体检+团队活动+每年团队旅游
晋升空间：
每季度考核一次（3个月/次），一年有4次晋升加薪机会
纵向、横向全方位发展
渠道一：营销专员业务组长（3个月左右）团队主管（6个月左右）市场总监（1年左右）分公司经理（两年左右）
任职资格：
1、年龄20-27周岁，专科及以上学历；
2、热爱金融行业，有强烈的发展欲望；
3、良好的客户沟通、客服维护能力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；
有意者电话联系或投递简历！
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
篇4：理财顾问储备干部岗位职责职位要求
职责描述：
职位要求：
1.、工商管理、金融、经济学相关专业。
2、强烈的成功欲望，有良好的沟通技巧及表达能力.具备基本的职业道德素养和企业意识；
3.善于沟通有责任感团队合作
4、零基础应聘者面试通过，可接受免费统一的专业培训和专业人员的指导；
5、公司拥有完善的晋级制度，晋升全凭个人能力，职位越高，收入越高；
职责描述：
2、负责为客户提供外汇智能交易理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
3、负责向客户提供与外汇经纪业务相关的服务工作；
4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
5.室内办公、提供定向客户资源
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
篇5：高级理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。
职位要求:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；
2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；
3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
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