财富管理岗岗位职责职位要求
职责描述：
1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；
2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率
4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。
职位要求：
1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；
2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；
3、有客户资源者优先；
4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；
5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；
6、有较强的团队意识。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
篇2：财富管理投资顾问（武汉营业部）岗位职责要求
职位描述：
职责描述：
1.负责资管产品的市场推广，并定制营销策略，完成基金产品的销售任务；
2.负责与银行间，基金公司，证券公司。信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解掌握金融机构产品发行，销售和审核流程；
3.建立与投资管理人的沟通联系机制，维护与投资管理人的关系；
4.期货客户的开发及拓展工作；
5.客户日常的维护及服务工作。
职位要求：
1.经济、金融等相关专业本科及以上学历；
2.较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力；
3.工作主动，自我进取，具有团队合作精神和良好的敬业精神
4.有期货从业资格、基金从业或者银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先；
5.有丰富客户资源或者渠道者优先。
篇3：私人财富管理顾问（此职位在厦门分公司）岗位职责要求
职位描述：
1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、负责与客户的后续跟踪服务
5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，AFP,CFP等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪+销售提成+节日福利+年底奖金+弹性工作
2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；
3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；
岗位要求：
1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑
2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力
4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励
5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强
6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。
8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；
9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。
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