理财师岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：
1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；
2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；
3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；
4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；
职位要求：
1、持有基金从业资格证书；
2、三年以上基金等理财产品的销售经验；
3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；
4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；
5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
篇2：投资理财经理岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：
1.根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2.对营销团队负责，做好营销团队的管理工作，并定期向上级汇报；
3.负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理；
4.负责销售区域内销售活动完成销售任务；
5.管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
职位要求：
1.本科学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑；
2.2年以上金融行业工作经验，有带过团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；
3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；
4.具有较强的团队领导与协调能力，擅于调节和带动团队气氛；
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6.具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；
7.有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；
8.为人诚实守信，认同企业文化，愿意与公司一起成长。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
篇3：高级理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。
职位要求:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；
2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；
3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
篇4：投资理财顾问（浦江）岗位职责职位要求
职责描述：
2、熟练掌握个人及家庭理岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
岗位要求：
学历要求：中专/中技
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
篇5：财务经理财务总监岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责：
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定及实施；
2、建立和完善本部门管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制管理；
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；
10、定期组织业务培顺，规划本部门职位的设置和人员配备及日常工作考核评估；
11、完成总经理临时交办的其他任务。
职位要求：
1、教育背景：会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
2、培训经历：接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。
3、经验：具有汽车行业4s店或财务管理工作经验。
技能技巧:
1、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
2、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程；
3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
6、良好的口头及书面文字表达能力。
待遇：面议
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
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