金融业客户经理岗位职责职位要求

篇2：大客户销售经理（平安全金融业务+团队管理）岗位职责职位要求

职责描述：

【工作职责】

1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

【任职资格】

1、25岁-45岁，本科及以上学历（3年以上工作经验可大专学历）

2、具有一定的金融基础知识；

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

8、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！

薪酬空间：

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万，

中级销售经理年薪在30万-80万,

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：8-9年经验

篇3：销售专员客户经理岗位职责职位要求

职责描述：

职责描述：

岗位职责：

1、推广销售公司理财平台上的标的，通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户；

2、通过与客户沟通，了解客户的财务情况以及理财方面的需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财咨询与服务；

3、收集、整理、分析相关客户群的信息资料，及时处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务；

4、定期做客户回访，报告收益情况，向客户介绍新的金融服务及金融市场动向，维护良好的信任关系。

职位要求：

1.专科或以上学历，市场营销、金融相关专业优先；

2.具备同行业半年以上或相关金融行业一年以上销售经验，有银行理财产品、保险销售、二手房销售、信用卡推销经验者可适当降低学历要求；

3.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

4.具有良好的客户沟通、执行力、人际交往及维系客户关系的能力；

5.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧，具备较强抗压能力，有一定客户资源者优先；

6.人品端正，有强烈的企图心和工作动力，热爱金融行业，希望通过自己的奋斗获得高收入和长足的发展。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限