大望路华贸中心高净值客户经理岗位职责描述岗位要求

编辑:制度大全2021-06-13

职位描述：

岗位职责:

岗位职责

1.在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值；

2.推广公司财富管理产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务。

岗位要求:

职位要求

1.本科或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；

2.3年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；

3.强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

7.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；

8.有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

篇2：高净值客户经理岗位职责

高净值客户经理北京盛世永安资产管理有限公司北京盛世永安资产管理有限公司,盛世永安公司情况:

1、股东背景:六家上市公司耀莱集团(00970)、58同城(WUBA)、联络互动(002280)、华胜天成(600410)、海南瑞泽(002596)、汉鼎宇佑(300300)、神州企业家俱乐部等;

2、高管团队:恒天财富初创团队成员、中融信托、银行等财富管理行业十年以上的高管团队组成;

3、项目集中在“十三五规划”和“中国制造2025”上,底层资产清晰安全;

4、地理位置优越,创业团队,能力实现快速晋升,专业平台上实现职业生涯的弯道超车。

岗位职责:

1、为高净值客户提供财富管理服务,分析客户需求,提供专业投融资建议

2、提供其他财产保值增值咨询服务,满足客户的个性化财富服务需求

3、负责客户的日常维护和开发,负责客户的日常服务

任职资格:

1、2年以上营销经验,对金融行业感兴趣,从事房地产、别墅、奢侈品、高教育、会所等高净值客户营销:

2、性格活泼阳光,有亲和力,有良好的沟通表达能力

3、持有基金从业资格优先,持有CFA,CFP等专业资质优先

4、愿意接受有挑战的工作,能够以创业的心态投入工作

加入永安您将收获:

1、强大的培训体系-拥有持续的学习能力:

新员工入职培训+金融市场培训+产品知识培训+高端专业提升训+金融考察+跨区交流

注:优秀员工将有机会获得国内知名商学院、国际知名大学游学奖励

2、明晰的晋升通道:

(1)专注财富:理财经理-私人银行经理→财富规划师

(2)专业管理:理财经理-团队经理-财富中心总监-营业部/分公司总经理-区域总经理

4、事业的舞台:

盛世永安尊重、认可每一个理财师的专业价值,帮助每一个理财师学习成长。让理财师成为客户,让客户成为理财师是盛世永安的核心文化。