财富顾问秦皇岛一分岗位职责要求

编辑:制度大全2021-05-20

职位描述：

职责描述：

1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；

2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；

3.了解公司整体战略规划、经营目标、产品知识，达成个人工作目标；

4.参加例会、活动计划及总结等会议；

5.公司各类规章制度的遵守、执行；

6.领导交办的其他工作。

职位要求：

1.大专及以上学历；

2.3年以上高净值人群工作经验；具有2年以上传统金融机构（或多元化产品的财富管理机构）工作经验或1年以上大型三方机构工作经验者优先；

3.具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力；

4.认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强

篇2：财富顾问助理岗位职责

助理财富顾问德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)职责描述:

通过电话、陌生拜访等方式与客户建立联系并通过电话、邮件维护准客户在恰当时机邀约;配合财富顾问完成客户面谈、洽谈及成交;公司交代的其他工作;有完善的培训体系和新人带教体制,不定期组织旅游及团建活动放松工作压力。

任职要求:

1、专科及以上学历应届毕业生,金融类相关专业优先;

2、有志于从事金融行业,跨行转行皆可;

3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,吃苦耐劳精神和团队合作意识;

4、必须具有从业资格证。