产品规划顾问岗位职责

篇2：美国留学规划师销售顾问职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

职位描述：

1.择由制定了清晰的工作标准和服务流程作为顾问接待客户的指引。顾问需要以客户需求为出发点，利用自己的专业知识、影响力、解决问题的能力等，为客户提供留学咨询，与客户建立信任关系，并签订留学服务合同，从而完成相应的业绩要求。

2.基于‘看得见的留学定制服务’的理念，择由构建了完整的客户服务系统。依托于这套系统，顾问需要全面了解客户的学术、活动、家庭等背景，充分调运内外资源，为客户提供个性化的留学规划和背景提升方案，并将规划和方案形成清晰的报告和指引，从而增加客户申请国外院校的竞争力和提升学生的个人能力。

3.分工合作，在各个模块都给客户***的服务体验和质量，是择由设计服务流程时秉持的理念。顾问需要与文案通力合作，共同跟踪和管理留学申请服务流程，解决过程中的发生的各类问题，保证客户获取优质的服务体验和理想的留学申请结果。

4.口碑营销是择由市场推广的重要手段之一。顾问需要与签约或者离境客户保持固定频率的沟通，关心客户，帮助客户解决问题，与客户保持良好和长久的合作关系，从而提升客户满意度和产生口碑传播。

5.市场行为必须基于对客户的了解，并且以客户的需求为出发点。顾问因此需要反馈客户的需求和市场动向，参与公司安排的各项市场推广活动，为公司各种营销方式提供留学专业信息支持。

6.持续学习和提升能力能够让员工和企业都更具备竞争力。顾问有义务自我学习和提升，参与各项业务培训，提升职业形象、职业技能和职业心态，自身经验和知识，为构建学习、的企业文化做出努力。

7.尊重规则是西方教育重视的理念。作为留学从业人员，顾问必须认可和遵守公司各项规则和制度，或者对规则提出建设性修改意见，帮助公司和个人一起成长。

背景要求：

1.本科及以上学历，专业不限；

2.985/211院校，海归人士优先；

3.欢迎非留学行业背景的候选人；

4.欢迎具备3-5年工作经验，希望在留学行业实现职业转型的候选人；

5.欢迎希望帮助孩子成长和发展，从而获取成就感的爸爸妈妈

择由致力于成为留学生成长和发展可信赖的助力者和陪伴者。在留学规划和申请的过程中，我们珍视学生的个性，不说教，不控制;我们给予信任、支持和陪伴，让学生未来在世界范围内拥有更多选择的自由和持续的竞争力。因为这个愿景，我们提供的指导远超文书、申请等留学常规业务：我们给予学生时间管理的技巧，不仅仅让学生在留学规划阶段将时间花在刀刃上，也能让他们在未来职业发展中更有时间观念和时间规划意识。我们关注孩子的阅读习惯和能力，给予阅读推荐和方法指导。因为我们知道，阅读能力是学生顺利完成美国学业的必备技能；我们关注家庭沟通和孩子的心灵成长，推进青春期孩子与父母的正常沟通，指导父母在孩子离开后调适空巢期的心态。

薪酬福利

1.薪酬是员工能力和岗位价值的体现。择由的薪酬方案致力于让你的努力方向与公司战略和客户需求保持一致，实现员工、客户、公司最终的共赢。

2.对于核心员工和关键岗位，择由会通过分红乃至股权的方式，让TA公司成长的利益。

3.在法定的各项福利之外，择由为你提供了年度体检、境内出游、境外出游、团队活动经费、生日会、节假日礼包等额外福利，关心你的身体和心灵健康的同时，让你能够开拓眼界、增加和团队的默契度。

培训发展

1.择由坚守员工价值第一的价值观，因为我们相信：学生的成功，公司的成功，都是建立在员工成长和发展的基础上。

2.长达600多小时的人才培训体系是择由在留学行业中的核心竞争力。择由期盼核心员工成长为企业的合伙人，共享企业发展壮大所带来的利益。

3.择由为员工创造多元和清晰的职业发展路径，专业路线与管理路线在薪酬和待遇上保持一致，让专业型人才在物质和精神上都感受到工作价值。

环境气氛

1.成为创业团队中的一员，体验公司的成长和发展，参与公司各项规章制度和经营手段的制定过程，充分发挥自己未知的潜能；

2.择由相信员工具备自我管理能力和较高的职场素养，所以公司避免设置复杂的各种流程和规则，提倡简单的人际关系，营造一个匹配客户和员工社会层次的办公环境。

3.与留学行业有强烈教育情怀的优秀的人才共事，用不同的视角去看待教育、学生、家庭，以及自我身心成长。

篇3：财务规划顾问岗位职责任职要求

财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

财务规划顾问岗位