保险金融理财专员岗位职责

篇2：理财专员双休岗位职责任职要求

理财专员双休岗位职责

理财规划专员(央企双休)中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿保险股份有限公司广州市分公司中国人寿收购广发银行,2019优才招募首批筹备主管计划:优才集结号稀缺资源仅公司主管有优才招募资格,全市仅招10名,额满即止定位高致力于培养技能卓越、收入领先、独具个人品牌的国寿企业家门槛高对应聘者综合素质有全面要求

一、岗位职责:

1、为客户私人订制保险计划,客户理财资产配置;

2、定期维护客户,传达公司活动给每一位客户;

3、进驻广州社区居委会,进行政策产品宣传及客户保险业务办理;

4、协助客户办理社保升级业务;

5、负责团队建设管理,包括团队日常管理以及新人培训;

6、对接中国人寿与广发银行综合金融(信用卡,贷款等)业务;

二、岗位要求:

(一)大专及以上学历,22-45岁;

(二)较强市场洞察能力,沟通能力,以及较强的学习能力;

(三)有过保险,金融,市场营销,管理工作经验或者相关专业优先考虑;

(四)有明确的职业规划,有较强的企图心,以及赚钱欲望;

三、专项待遇:

1、优才专属日常津贴7万/年;

2、广阔的晋升空间,人性化的管理;

3、微信公众号定时推送优才信息,打造最强个人品牌;

4、最专业的培训:入行培训,培训师技能培训,定期拓展;

5、专属年度峰会,专属外出学习方案;

6、公司提供商业五险,享受百万身价,缴纳国寿养老金。

新同事入职新人津贴最高可达5000元,经过培训收入上万轻轻松松!

篇3：理财产品专员岗位职责任职要求

理财产品专员岗位职责

岗位职责:

推广平安银行、平安陆金所、平安证券等理财产品;

帮助客户开户并指导客户操作,必要时推荐符合客户需求的理财产品;

后续跟进客户,反馈客户意见和建议;

任职要求:

大专学历以上,有金融工作经验优先;

专业不限,金融专业、会计、工商管理优先

做事认真负责,一定要爱学习,能做到耐心,专心,用心

理财产品专员岗位