保险代理岗位职责任职要求

篇2：保险代理人岗位职责任职要求

保险代理人岗位职责

职责描述:

1、服务于公司现有的VIP客户高价值个人客户,为他们提供专业的理财服务;

2、定期与老客户保持联系,报告理财产品的收益情况,向他们介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

3、通过与老客户沟通、面访,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

4、根据老客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

5、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使老客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

6、协助老客户开立帐户及一系列后期服务;

任职要求:

1、年龄21~45,大专及以上学历(优秀者可适当放宽学历要求);

2、具有良好的语言表达能力、良好的沟通协调能力;

3、思路清晰,较强的学习能力;

4、敬业、执着,有较强的市场开拓能力;

5、具有较强的事业企图心,工作积极主动,有团队精神。

保险代理人岗位

篇3：保险业务代理岗位职责任职要求

保险业务代理岗位职责

客户经理交银康联人寿保险有限公司交银康联人寿保险有限公司,交银康联(1)遵守服务品质管理的要求,为服务网点提供优质、专业的服务,确保服务网点不出现销售误导行为。保证网点单证齐全、投保资料交接和保费划转正常等;

(2)通过定期和服务网点各层级人员的有效沟通、协调,获取其对代理保险业务的支持、推动。促进服务网点的业务开展及目标任务的达成;

(3)负责培训、辅导服务网点的银行营销人员,提高其对产品的认知度和销售技巧;

(4)为服务网点的银行营销人员提供保险专业知识支持,解答客户和网点疑问,协助其与公司的沟通,解决各类问题;

(5)执行各类营销宣传、策划活动,如产品说明会、厅堂销售活动等等,促进业绩提升;

(6)定期收集服务网点和其他同业信息,及时反馈给渠道总监及区域总监;

(7)协助公司做好保全、满期兑付、续期收费、理赔等客户服务工作;

(8)确保客户信息安全性,防止客户信息泄露。严禁诱导客户提供不真实的客户信息,严禁伪造、篡改客户信息,严禁违反限定范围接触、使用客户信息,严禁泄露和倒卖客户信息;

(9)完成上级交办的其他工作。

保险业务代理岗位

篇4：保险代理业务员岗位职责任职要求

保险代理业务员岗位职责

保险业务员/代理人友邦友邦保险有限公司深圳分公司,友邦,友邦【职位描述】

1.为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

2.为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3.协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

4.协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5.为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

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【职位要求】

1.全日制本科或以上学历(优秀者大专学历也可考虑);专业背景不作要求;

2.年龄26周岁以上,男女不限;

3.至少三年专业工作经验,其中至少两年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4.过往税前年收入8万元人民币或以上;

5.为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政或刑事处罚;

6.具备良好的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7.有一定的保险意识,认可保险行业,并清楚保险行业的未来发展趋势;

8.国际职业特征测评结果为招聘或积极。

说明:此职位为代理制营销员,非劳动合同制员工。时间更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的创业模式。

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篇5：保险代理主管岗位职责任职要求

保险代理主管岗位职责

保险代理专业主管中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、有企图心,勇于挑战高薪。

二、服务范围:

工作内容:平安保险,平安车险,平安银行储蓄,平安银行理财,平安信用卡,平安普惠,平安银行贷款,平安新一贷,平安证券,平安好房(买卖房,租房子),平安好车(买卖车),陆金所,平安保尊宝,平安商城,上海家化,平安大华基金,平安信托。

三、丰富的收入组成:训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系:1、新人培训2、衔接培训3、转正培训4、冲锋班培训5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制:中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。晋升有两条道路:1、专业的理财规划师路线;2、组织发展路线。这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障:考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。