财经经理岗位职责任职要求

篇2：信托理财经理岗位职责任职要求

信托理财经理岗位职责

理财经理-信托安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信岗位名称:理财经理

岗位主要责任:

1,管理公司现有客户资源,维护拓展客户关系,为其提供高品质服务;

2,熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3,掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

4,具有良好的沟通及销售技巧,支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1,熟悉金融、信托业务,具有良好的金融及投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2,具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3,具有客户开拓能力,良好的服务意识及团队合作意识;

4,统招本科以上学历,金融、经济及相关专业,特别优秀者学历和专业可以放宽;

5,具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6,诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力

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信托理财经理岗位

篇3：黄金理财经理岗位职责任职要求

黄金理财经理岗位职责

职位描述/要求:1.主要负责公司渠道客户的开发和渠道的维护及各项日常工作。2.为客户提供全方位的金融咨询服务,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力。3.根据公司业务发展需要开发客户,具备独立策划实施营销活动的能力。4.直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司寻找更好更新的解决方案。5.提供完整的职业规划和最具竞争力的培训体系。造就优秀的营销团队,以其最高水平的专业操守、学识及生产力傲视同济。需要管理团队

黄金理财经理岗位

篇4：保险理财经理岗位职责任职要求

保险理财经理岗位职责

职责描述:

1、负责国内及香港保险销售,挖掘客户综合理财需求,为客户提供包含保险、基金、海外移民投资等资产配置,开拓、服务高净值客户;

2、了解和掌握国内外保险产品,完成指定的业绩指标;

3、通过公司的专业化培训,根据客户的需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、金融、经济或财经院校营销专业本科以上学历(条件优异者适当放宽);

2、有3年国内外保险从业经验者优先考虑;

3、工作积极热情,责任心、服务意识强,具有较强的表达能力和抗压能力;

4、良好的市场开拓能力和客户沟通能力,优秀的客户关系管理及营销技巧。

保险理财经理岗位

篇5：P2P理财经理岗位职责任职要求

P2P理财经理岗位职责

P2P投资理财经理泰然上海泰然投资控股有限公司1、负责开拓中、高端客户,为客户提供专业的投资理财服务,根据客户需要为其合理配置资产;

2、完成公司制定的销售计划,达成业绩指标;

3、多渠道多方式开展业务;

4、高效、准确地配合上级领导完成公司下达的各项工作任务;

5、热烈欢迎银行,券商及其他金融机构从业人员投递简历任职资格:

任职要求:

1、专科及以上学历,金融类、经济类相关专业优先考虑;

2、具有2年以上金融行业从业经验,1年以上销售团队管理经验。具有保险、证劵、外汇、期货、房地产经纪人销售等销售经验者、社会资源丰富人脉广、融资能力强者优先;

3、了解理财市场,具备丰富的金融专业知识;

4、有责任感,做人要正气、诚信,工作要敏捷、干练,立志于长期从事金融行业;

5、具备较强的沟通协调能力和语言表达能力及统筹规划能力;

6、条件优越者可放宽条件,如具有同业经验者可优先考虑;

福利优厚:五险一金+节假日福利+带薪年假+年终分红

培训:入职培训+基础管理培训+管理能力提升培训

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