财务规划岗位职责任职要求

篇2：财务规划经理岗位职责任职要求

财务规划经理岗位职责

财务规划经理中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司1??面试岗位

储备干部

薪酬结构:

收入上不封顶,

员工福利:

面试通过专业培训,入职后对应的管理能力培训,公司发展道路广泛,管理路线,讲师培训路线,综合金融路线。

新人前三月国内游,季度旅游,一年以上员工提供无息购房购车贷款,提供内外部培训[机智][机智][机智]

2??面试条件如下:

1、大专以上学历;

2、会基础操作办公软件如:PPT、Excel;

3、具备较强的学习能力和表达沟通能力;

4、演讲能力,逻辑思维优先考虑

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财务规划经理岗位

篇3：财务规划师岗位职责任职要求

财务规划师岗位职责

职责描述:

1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

4.协助分析客户的保险及财务状况

5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

任职要求:

1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师岗位

篇4：财务规划顾问岗位职责任职要求

财务规划顾问岗位职责

理财顾问/财务规划师中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部中国平安人寿股份有限公司湖南售后服务部职位描述:

要求:

1、年龄:25-45周岁,金融或相关专业,大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议,具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责:

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

财务规划顾问岗位

篇5：保险财务规划师岗位职责任职要求

保险财务规划师岗位职责

保险顾问/财务规划师君道财富管理有限公司君道财富管理有限公司,君道1.每月达成相应考核指标;

2.协助该地区销售团队开展保险销售相关业务活动,包括邀约技巧演练、客户需求挖掘培训、营销理念等培训;

3.根据本地区所销售保险产品特点并结合销售团队需求开发相关课件,制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等;

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并可胜任主讲;

5.对内协助销售团队识别潜在客户并制定挖掘客户需求的策略,辅助销售团队对客户的追踪,协助销售团队成功完成保险产品销售,实现销售团队保险业绩目标;

6.积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求:

1.本科以上学历;

2.5年以上保险销售经验,有银行保险销售或保险公司组训讲师经验及大客户营销经验优先考虑;

3.持有相关保险销售资格证书;

4.能够熟练使用OFFICE系统,能够独立设计相关销售课件与工具等;

5.能独自胜任相关客户活动的组织协调。

保险财务规划师岗位