招理财销售岗位职责任职要求

篇2：理财销售顾问岗位职责任职要求

理财销售顾问岗位职责

岗位职责:

1、开拓、发展高价值私人财富客户;

2、根据公司下达的业绩指标,完成个人业绩;

3、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务;

4、及时了解市场动态,研究私人财富客户的个性化理财需要,提供产品开发需求;

5、负责私人财富客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

6、完成公司安排的其他工作。

任职资格:

1、品行端正,为人诚信,无任何违法违规记录,有上进心;

2、金融行业一年以上相关从业经验,职级越高要求工作经验越长。

理财销售顾问岗位

篇3：电话销售理财专员岗位职责

岗位职责:1、根据公司下发的客户自助注册的名单进行拨打。

2、对已在公司投资过的客户进行维护。

3、完成公司既定的基础业务指标。

任职要求:大专及以上学历接受实习应届生;

1、普通话标准,沟通表达能力佳;

2、熟练操作办公软件,网络交流工具;

3、良好的执行力和团队合作精神;

4、有销售经验者或销售欲望强者优先。

篇4：电话销售理财岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品)杭州汇亚投资管理有限公司杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

篇5：理财电话销售岗位职责

电话销售(信托、基金理财产品)杭州汇亚投资管理有限公司杭州汇亚投资管理有限公司,汇亚职位描述

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。