信托理财经理岗位职责任职要求

篇2：信托理财岗位职责任职要求

信托理财岗位职责

理财经理-信托安信信托股份有限公司安信信托股份有限公司,安信岗位名称:理财经理

岗位主要责任:

1,管理公司现有客户资源,维护拓展客户关系,为其提供高品质服务;

2,熟练掌握信托产品知识,专业地向高端个人客户推荐适合的信托产品;

3,掌握各类金融专业知识,包括对市场各类产品的理解及运用,资产组合能力;

4,具有良好的沟通及销售技巧,支持公司各种客户活动

岗位胜任力要求:

1,熟悉金融、信托业务,具有良好的金融及投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

2,具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

3,具有客户开拓能力,良好的服务意识及团队合作意识;

4,统招本科以上学历,金融、经济及相关专业,特别优秀者学历和专业可以放宽;

5,具有两年以上金融机构个人理财客户经理工作经验;

6,诚实守信、品行端正、遵纪守法,责任感强,认真负责,具有亲和魅力

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信托理财岗位

篇3：信托理财师岗位职责任职要求

信托理财师岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高底薪+高提成,可以多方式合作或共同创业。

信托理财师岗位