专业市场顾问岗位职责任职要求

篇2：保险专业顾问岗位职责任职要求

保险专业顾问岗位职责

1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率,维护良好健康的客户关系;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

6.通过多种营销模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户。

任职要求:

1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历;

2.具有和高端人士交往的经验和能力;

3.有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

宁波市鄞州区海晏北路123号宏泰帝标16F(东部新城)

篇3：某物业顾问专业服务范围

物业顾问―专业服务范围

「新港物业」业务主要从事中国各大城市商场、住宅、办公楼等房地产项目策划、包装、招商、销售、房地产中介及专业顾问服务等,服务内容大致可分为以下类别:

1.市场调查及分析顾问服务

2.项目形象包装、广告策划顾问服务

3.室内/外装璜设计顾问服务

4.市场推广顾问及策划服务

5.招商代理服务

6.零售百货管理顾问服务

7.公关宣传活动顾问服务

8.物业管理顾问服务

9.工程顾问服务

物业管理顾问服务模式

*全程一站式顾问模式

1、指导建立合格、专业的管理团队;

2、指导建立实用、严谨的内部运作机制;

3、指导建立优质、规范的管理服务体系;

4、指导建立持续改进的ISO9001质量管理规范;

5、在管理服务配套上协助创建优秀小区;

6、指导开展层次丰富的社区文化活动,创建和谐的社区氛围。

*菜单式专项顾问模式

一、前期介入期专项服务

1、对物业的规划设计方案提供设计优化策划;

2、对物业开发的工程管理、设备选型、智能化集成配备提供物业管理建议;

3、促进物业销售的辅助手段策划;

4、指导制定物业接管验收的方案及物业档案的建立;

5、指导物业入伙现场仪式的策划;

6、指导、策划物业项目VI系统的设计、配备;

7、协助优化会所配套设施及服务项目。

二、公司组建期专项服务

1、指导、协助科学设立物业管理组织机构;

2、协助制订物业管理方案并指导实施;

3、协助制订各种管理制度及服务文本;

4、协助策划五大类常规服务设计,指导运行;

5、指导人力资源开发并协助培训;

6、指导应用物业管理软件,构建高效率的管理平台;

7、协助制订经营核算方案、指导管理成本控制程序;

三、公司发展期专项服务

1、指导、协助完善质量目标管理体系;

2、指导规范业务程序,协助导入ISO9001质量管理保证体系;

3、协助完善环境管理的升级、改造;

4、指导制定成立业主委员会章程,理顺服务与管理的关系;

5、指导参加物业管理达标和考评;

6、协助建立CIS系统,指导企业文化平台的搭建。