平安保险顾问岗位职责任职要求

篇2：金融保险顾问岗位职责任职要求

金融保险顾问岗位职责

职责描述:

1、服务于公司高价值客户,为高价值客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户需求,提供一对一专业咨询服务;

3、分析客户需求,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置;

5、维护客户关系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向,建立良好的信任关系。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融相关专业毕业,有美国留学以及工作经验者优先;

2、具有三年以上金融、保险以及投资相关工作经验;

4、熟悉金融相关业务,具有扎实的金融基础理论、投资理论知识,熟悉行业相关法律、法规及政策;

5、具有良好客户资源和渠道开拓能力、市场组织策划能力和业务推荐能力;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

金融保险顾问岗位

篇3：保险顾问招聘岗位职责任职要求

保险顾问招聘岗位职责

保险顾问is岗位恒昌财富北京恒昌汇财投资管理有限公司,恒昌汇财职位描述:

1.IS需在合规经营的前提下,完成月度、年度工作目标。

2.各种保险有关的数据跟踪分析,保险个指标的统计汇总,为各大营业部及以上管理层决策并提供数据分析。

3.辅助对各所属营业部的保险业务开展,进行相关培训、激励方案、督导、产品策划、销售工具制作等。

4.根据本地区所销售保险产品特点结合销售团队需求组织相关活动(如客户沙龙、主题演讲等),并进行主讲。

5.积极探索同业保险产品的及时资讯,识别优势和差距,并提供反馈和建议给相关部门。

6.负责与总部后台进行相关工作的沟通协调。负责IS部门的全权管理工作,协助营业部负责人保证保险业绩的达成并向总部汇报工作开展情况。

7.协助各所属营业部的理财顾问识别潜在客户,挖掘客户需求,对意向客户进行陪访工作。

8.全面支持业务部的保险销售工作,帮助理财经理、理财顾问提高保险销售的能力以及展业技巧。

9.熟悉市场上热销保险产品,并对其进行分析比较,突出公司现有产品的优势。

任职资格

1.全日制本科以上学历。

2.经济、金融、管理等相关专业。

保险顾问招聘岗位

篇4：人寿保险销售顾问岗位职责

保险销售顾问职位条件:

1、20-45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:本科及以上;

3、热情积极,性格开朗,有爱心,有责任感,有良好的沟通能力,有较强的责任感和团队合作精神;

4、良好的学习能力、积极向上的心态,不断进取的企图心。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、POS机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、P2P、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训机制

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。