工程理财岗位职责任职要求

篇2：管理理财岗位职责任职要求

管理理财岗位职责

理财营销管理1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策,制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图,并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标,。

3.开展北京或上海市市场调研工作,紧密结合当地市场环境与分行实际情况,在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导,依照计划展开相关培训,并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作,强化政策宣导和业务落地。

1.负责北京或上海市内各支行的理财条线营销管理工作。

2.根据总行市场营销政策,制订北京或上海市内各支行营销策略、指引、政策和实施路线图,并会同人力资源部、财务管理部等制订相关团队指标目标,。

3.开展北京或上海市市场调研工作,紧密结合当地市场环境与分行实际情况,在总行产品创新政策框架下研发并推出个性化的创新产品。

4.负责总分行相关政策、指引的宣导,依照计划展开相关培训,并督进市内分支行市场营销部门开展市场营销工作,强化政策宣导和业务落地。

管理理财岗位

篇3：管理财务岗位职责任职要求

管理财务岗位职责

职责描述:

1.全面主持公司财务管理部部门工作;

2.拟订与执行公司财会管理制度、财务预案算;

3.实施公司会计核算工作,按公司规定进行财务审批;

4.组织公司财务报告的编写与信息披露,根据公司经营情况提出财务建议;

5.研究各地税收政策,根据公司业务发展做好纳税筹划,拟定税收方案;

6.组织管理公司资金,提高资金使用效率,增加资金融资渠道;

7.规划部门组织架构及人员编制,落实部门员工培养计划;

8.公司领导安排的其他工作。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,财务管理相关专业;

2.具有5年以上财务工作经验、3年以上金融行业或现货行业同岗位工作经验;

3.具有中级会计师以上资格。具有注册会计师资格者优先;

4.熟悉证券、期货、衍生品、风险管理子公司行业相关业务及财务处理者优先;

5.具有资金融资渠道优势者优先;

6.具有较强的责任感和沟通能力。

管理财务岗位

篇4：管理理财经理岗位职责任职要求

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】奕丰金融奕丰基金销售有限公司,奕丰岗位描述

独立理财顾问(independentfinancialadvisers,简称IFA)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员,收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国,后在欧美等地得到推广和普及,近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标,组织设计团队项目,带领团队开发国内市场

3..培训团队成员,确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户,为其提供全方位财富管理服务,完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉,维护客户关系,管理客户数据

任职要求

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信,具备良好的专业知识背景和个人职业形象,有亲和力,客户沟通能力,关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系,综合能力较强,能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验,拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展,对该行业有自己的认识与思考,具备AFP、CFP主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰?

我们,不只是IFA,更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商,为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面IT支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试,公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯,培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持,全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以CFP(CertifiedFinancialPlanner)的标准培训每一位IFA顾问,特聘中国注册理财规划师协会(CICFP)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容,为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会,与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径,视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴,为同事提供AFP、CFP、ICFP、CFC、CPB等专业牌照培训课程,助力同事长远发展

全球网络

自成立以来,公司发展迅速。截止2015年11月30日,奕丰集团以新加坡总部为基点,分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球,投资致富”

奕丰的价值观

诚信--我们竭尽所能遵循高的诚信标准,并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新--我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进,才能不断为利益关系人提供更大的价值。

管理理财经理岗位

篇5：原油理财顾问岗位职责任职要求

原油理财顾问岗位职责

任职要求:1、大专以上学历,计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感兴趣,有丰富的营销激情,勇于挑战高薪;3、开发高端客户并提供理财计划;4、善于社交,具有较强的沟通交流能力及亲和力,有上进心,责任感。

原油理财顾问岗位