网络理财顾问岗位职责任职要求

篇2：理财营销顾问岗位职责理财营销顾问职责任职要求

理财营销顾问岗位职责

职责描述:

【工作职责】

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关

任职要求:1、24岁以上,大专及以上学历,专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训优先。

2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;

3、有地区销售网络和销售关系。

4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;

5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;

6、具有独立的分析和解决问题的能力;

7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。

篇3：电销理财顾问岗位职责

岗位职责

1、致电给有意向的准客户,提供专业解答,促成最终销售;

2、回访公司老客户,促进二次销售;

3、配合组长及主管,制定公司重点大客户营销方案并实施;

4、学习能力强,能够参与公司营销类培训的课件;

5、完成上级下达的业绩目标任务;

注:以上所有客户资源均由公司的大数据库提供,

任职资格:

1、年龄20-30岁,大专以上学历,专业不限,市场营销或金融类专业优先;

2、有良好的语言沟通能力,普通话标准,掌握一定的计算机基础知识,并能独立进行有关计算机或系统的操作;

3、有销售工作经验或上金融、保险、银行、P2P等行业的电销工作经验优先考虑。

篇4：理财助理顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格,或CFP/CFA/AFP/CHFP国家职业资格二级/RFP/中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;

篇5：电话理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开发拓展客户资源,对客户进行维护,满足客户的投资理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;

2、通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;

6、守时有效完成上级领导制定的销售目标。

职位要求:

1、有无经验均可年龄20-35周岁,男女不限,普通话标准流利,语言表达能力强;

2、大专及以上学历,形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,优秀的关系管理能力以及营销技巧;

3、有能力,有激情,有梦想,有上进心善于沟通,思维灵敏,主动勤奋好学,能吃苦耐劳;

4、喜爱电话销售工作,敢于挑战高薪,不甘于贫穷,落于人后,曾从事电话销售工作者优先考虑;

5、有团队意识,善于管理,有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度