财富客户经理岗位职责

篇2：财富经理助理岗位职责

总经理助理(财富公司)华康海宇财富管理有限公司广州分公司华康海宇财富管理有限公司广州分公司,华康财富广州分公司,华康海宇【岗位职责】

1、协助安排总经理的日程及提醒,撰写、起草各类重要报告和文件;

2、协助管理分各渠道营销工作,拓展公司营销和推广渠道;

3、督促和监督各职能部门重要任务的完成;

4、各类总经理室所需数据的统计及分析;

5、组织安排各类高层会议,进行会议记录;

6、协助总经理推进跨部门合作事宜;

7、完成总经理交办的其他工作的督办、协调和落实任务。

【任职要求】

1、本科学历以上;

2、形象好,气质佳,语言组织能力强,思维敏捷清晰,较好的沟通、组织协调能力;

3、熟悉操作各种办公软件,写作能力强,较强的学习能力及独立处理问题能力;

4、熟悉商务、社交礼仪,具有良好的亲和力;

5、熟悉金融市场,了解财富管理行业。

篇3：财富经理岗岗位职责

财富经理岗光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

篇4：财富部经理岗位职责

财富部总经理1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告,保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4.参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6.对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。2、8年以上财务相关工作经验,具有四大会计师事务所3年以上工作工作经验,并具有投行业务财务管理经验者优先考虑;

3、取得中级及以上会计从业资格,持有注册会计师资格证者优先考虑;

4、有较强的沟通、协调、适应能力,为人正直,性格开朗,思维清晰,认真负责,具有良好的团队合作精神;

5、驱动力强、愿意接受有挑战性的工作。1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告,保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4.参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6.对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。

篇5：财富中心客户经理岗位职责

客户经理(西溪财富中心)万向信托万向信托股份公司,万向信托,万向岗位职责:

1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托产品;

2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

任职资格:

1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的奉献精神;

3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。