客户资料管理岗位职责

篇2：某物业客户资料管理规程

1.0目的:加强客户资料的管理,建立准确、详实的客户档案。

2.0范围:物业管理处内部

3.0定义:客户资料变更包括客户所属物业发生产权转让,导致客户资料变更,客户家庭人员的自然增减;客户将所属物业转租他人,而导致资料档案的增加。

4.0方法和过程控制:

4.1客户所属物业的产权转让;

4.1.1合同双方需到公司办理相关手续;

4.1.2提供产权转让合同原件及复印件,公证书原件及复印件;

4.1.3原客户退还相关资料及物品:

4.1.3.1《业主公约》、《房屋使用说明书》、《房屋质量保证书》;

4.1.3.2已办理的全部住户智能卡、车辆出入IC卡;

4.1.3.3缴清有关水、[[电、气及管理服务费;

4.1.3.4档案资料存档或销毁;

4.1.3.5购买车位的客户应退还车位,并结清相关费用。

4.1.4现物业所有权人按《客户入伙作业指导书》办理入伙手续。

4.2客户家庭人员的自然增减,按正常申报程序到管理处办理。

4.3客户将其所属物业转租:

4.3.1租赁双方到管理处办理相关手续;

4.3.2提供租赁合同原件及复印件;

4.3.3明确管理服务费、水、电、煤气费的承担方;

4.3.4租户按《客户入(退)伙作业指导书》填写有关资料,缴纳有关费用;

4.3.5申请住户卡按住户智能卡相关程序办理。

5.0参考资料:办理入伙手续所需各类表格。

篇3：X别墅小区客户资料管理制度

别墅小区客户资料管理制度

1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新客户档案资料,无关人员不得随意查阅。

2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按规定进行登记,并写明查阅原由。

3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级领导批示)

4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇报,经核对后才可按规定进行操作。

5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄露客户资料及一切有关内容。