专业理财经理岗位职责

篇2：融资理财城市经理岗位职责

岗位职责:1、根据总公司年度发展规划,组织制定城市分公司的工作目标、计划,并分解实施,确保有效地在城市范围内执行;

2、负责组织制定内部工作流程、标准及考核办法,并组织实施、检查、落实;

3、负责组织个贷端的市场开拓、渠道维护、了解客户的反馈,及时调整合作方向和方案,进而达成更佳的业绩;

4、搜集市场动态,及时汇报,并给予市场开发方面的积极建议;

5、负责组织已签约客户的合同流转,并监督落实。负责销售业绩统计分析,确保业绩报表/报告的及时、真实、准确、完整;

6、负责掌握金融市场同类产品的动态信息,参与销售策略调整,市场执行监督;

7、负责分公司内部管理、培训及团队建设,指导、检查、考核、评估下级的工作,定期听取下属的工作述职;

8、年度预算制定,合理控制经费费用,严格保守企业经营机密和职责相关工作秘密。任职要求:1、中专或以上学历,年龄28岁以上,3年以上金融行业从业经验,有至少两年带过10人以上团队的工作经验;

2、逻辑思维缜密,并具备把控全局的能力;具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;具备较强的案头工作处理能力,关于规章制度、公司政策的上传下达或拟定,反应及时,执行到位;

3、具备对财务预算,经费控制,团队建设,人员培训的知识或能力,能够承受强大的工作压力,带领50-80人的团队完成城市销售业绩;

4、在当地有广泛的人脉,具备较强的公司经营所遇棘手问题的处理能力;有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;具有开发新市场、开发新渠道的能力;

6、良好的沟通协调能力,能够服从公司总部直属上级的领导及工作标准的要求;7、最主要的一点,也是总结上面,城市经理需要有在金融投资融资领域的高层的管理和运营经验,如来公司入职最好是带团队一起入职,在当地拥有较多人脉及渠道,可以为公司结合济南当地情况制定出一年或以上的运营策略及目标,完成每月公司制定的资金目标,如有任何疑问或者想法可以来公司详谈,我们期待您的加入!公司也会因您的加入而不同,希望与您共赢!

篇3：理财业务经理岗位职责

运营经理(基金理财业务线)万得万得信息技术股份有限公司,Wind资讯,万得,万得资讯,上海万得,万得业务简介:

万得基金业务依托万得集团二十年金融数据领域的深厚基础,以大数据和大用户以原点出发,致力于发展和培育独立客观的投资顾问,为广大用户提供富有价值与品质的理财服务。

“基金”小程序,是微信平台首款基金数据查询工具,在微信搜索“基金”关键词排名第一。随时掌握最新净值行情,一键推荐基金给朋友,数据来源:Wind资讯。

职责描述:

1、负责基金理财业务线的运营和推广,通过有效的手段提升用户活跃度

2、负责各类运营活动从创意到落地全过程,跟踪进展,总结改进

3、整合公司内外部资源,拓展金融机构合作伙伴

4、完成领导安排的其他事项。

任职要求:

1、本科或以上学历,两年以上互联网产品运营经验,有基金、银行、券商、三方基金销售机构工作经历者优先

2、具有积极主动的工作态度,有较强的执行能力和学习能力

3、思维逻辑清晰,较强的跨部门沟通、协调能力

4、激情四射,创意有才者加分

篇4：VIP大客户理财经理岗位职责

VIP中心大客户理财经理

岗位职责:

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务,服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系,通过与客户沟通,及时了解客户情况。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

篇5：高端客户理财经理岗位职责

高端客户理财经理工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。工作职责:

1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,PE/VC类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;

2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽;

2、5年上工作经验,英语4级,有AFP、CFP优先;

3、有银行,信托,证券,基金,4年以上工作从业经验;

4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有丰富的高净值客户资源;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳;

5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。