财富经理岗岗位职责

编辑:制度大全2019-12-21

财富经理岗光大证券光大证券股份有限公司,光大证券,光大证券股份岗位职责:

1、依法合规营销、开发客户;

2、向客户传递公开市场信息和由公司统一提供的研究报告、咨询类理财产品及与证券投资有关的信息;

3、向客户介绍、销售由公司统一提供的金融产品;

4、所属客户的基础服务工作;

5、营业部安排的其他工作。

任职要求:

1、通过证券从业资格考试,符合协会注册相关要求,并在入职6个月内取得基金从业资格;

2、全日制本科(含)以上学历,有工作经验2年(含)以上;

3、品行端正,无不良诚信记录,具有良好的敬业精神、职业道德;

4、具备较强的客户开发能力和客户服务能力。

篇2：财富部经理岗位职责

财富部总经理1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告,保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4.参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6.对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。2、8年以上财务相关工作经验,具有四大会计师事务所3年以上工作工作经验,并具有投行业务财务管理经验者优先考虑;

3、取得中级及以上会计从业资格,持有注册会计师资格证者优先考虑;

4、有较强的沟通、协调、适应能力,为人正直,性格开朗,思维清晰,认真负责,具有良好的团队合作精神;

5、驱动力强、愿意接受有挑战性的工作。1、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善,并付诸实施;

2、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告,保证财务信息对外披露的正常进行;

3、对公司各项业务的进行多纬度的分析和统计;

4.参与公司风控决策,协助完成公司投资部门的财务审计及风险控制;

6.对公司重大投资决策提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。

篇3：财富中心客户经理岗位职责

客户经理(西溪财富中心)万向信托万向信托股份公司,万向信托,万向岗位职责:

1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托产品;

2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

任职资格:

1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的奉献精神;

3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。