投资顾问岗位职责工作内容

篇2：投资顾问岗位工作职责

简介:投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

投资顾问职位描述(模板一)

岗位职责:

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,专业不限;

2、工作1年以上经验,金融行业背景优先考虑;

3、性格开朗,擅长沟通,普通话标准。

投资顾问职位描述(模板二)

岗位职责:

1、负责公司新客户的直接营销、开拓以及维护、转化,对营销结果负责;

2、负责公司存量客户的服务及转化,提供类投资咨询服务,如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等;

3、做好客户服务及业务提醒,为公司建立良好的客户服务关系,保持已有客户对公司的忠诚度;

4、组织投资者参加中小型讲座或投资报告会,普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育;

5、认真负责地为用户利益考虑,尽职尽责地维护公司名誉和形象;

6、负责所辖客户的佣金管理;

7、其他临时性工作。

任职要求:

1、大专以上学历,金融或相关专业;

2、具有2年以上证券销售相关从业经历者优先;

3、身体健康、为人正直、待人热情、诚实、善于沟通;

4、热爱证券行业,遵守证券行业的法律法规和公司的规章制度,无违法乱纪行为;

5、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、工作耐心细致,吃苦耐劳,抗压能力强。

投资顾问职位描述(模板三)

岗位职责:

1、熟悉各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、资管计划、公募基金、私募股权(PE)等;

2、了解行业动态,分析行业发展趋势,把握行业走向;

3、对接企业的CEO或CFO,了解企业运作情况,深度挖掘其在现金管理方面的需求;

4、与公司金融部对接,出具企业客户的现金理财管理计划方案;

5、协助市场部推进公司组织举办的各类行业交流活动;

6、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与增值服务。

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业;

2、拥有1年以上金融行业从业经验,具有至少一个行业背景;

3、具备较广的知识面,管理、财务、金融等知识,扎实的经济基础知识;

4、具有较强的资本市场分析能力,能迅速捕捉市场动态;

5、具有良好的协调和沟通能力、良好的人际关系;诚实守信、责任心强,很强的学习能力和团队合作精神;

6、具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划能力;

7、目标导向、积极进取、渴望成功,希望挑战高薪,喜欢平等open的公司环境。

投资顾问职位描述(模板四)

岗位职责:

1、公司分配部分客户资源,通过对100万以上的高端客户综合理财需求的分析,帮助客户制定专业化资产配置方案等金融服务;

2、邀请客户参加投资论坛、基金经理见面会等活动;

3、负责维护高端客户,提供持续的投资咨询服务。

任职要求:

1、专业的投资能力+优秀的销售技巧+良好的道德品质+勤奋;

2、经济、管理类本科学历,熟悉宏观经济和投资基础知识,有CFA、CFP、AFP、证券从业资格证、投资经验更佳。转正前需要获得基金从业资格证;

3、拥有基金从业资格证及高净值客户资源者优先;

4、形象端庄大方,有良好的沟通能力和长期学习意识;

5、忠诚、中立、诚信、为客户着想。

投资顾问职位描述(模板五)

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案;

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

任职要求:

1、18—35周岁,相关金融相关专业优先;

2、有相关工作经验,有国内领先小额贷款公司、担保、银行同业部等企业从业背景优先考虑;

3、有丰富的客户资源及社会资源优先考虑;

4、有团队管理经验,能够迅速带领整合团队的优先考虑;

5、具有良好的职业操守,无不良从业记录。

篇3：黄金投资顾问职责要求职位描述

对于企业的黄金投资顾问一职,应该说企业会根据自己的需求而制定其招聘要求和岗位职责,且此职位有广阔的挑战空间,以下是某企业招聘黄金投资顾问职位描述,仅供参考:

1、根据客户的需要,向客户推荐黄金投资产品

2、为客户提供全方位的金融咨询服务,与客户一起为实现资产保值增值的目标不断努力

3、直面挑战,不断进取,为我们的客户和我们的公司寻找更好更合适的解决方案

4、公司提供专业全面的培训

要求:

1、对金融投资行业有兴趣,有从事该行业的激情

2、具有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉,勤奋努力,有较强的再学习能力

3、有一定的亲和力和语言表达能力,具有良好的沟通技巧,工作积极主动并具备团队精神

4、了解中国证券、银行、期货等领域的知识

5、能吃苦耐劳,勇于承受工作压力。

篇4：投资顾问职责要求

在很多的投资管理公司中,投资顾问是必不可少的岗位,是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。以下是制度职责大全人才网详细的岗位介绍:

客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

投资顾问的职责

其职责如下:

投资者教育

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

全面的需求分析

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

解读投资管理报告

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

调整投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

投资顾问的要求

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

身兼多能的金融通才

一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景

优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质

具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

篇5：投资顾问职责

在一个银行或投资公司中,投资顾问岗位是以根据公司的产品,开发新客户,维护老客户,为客户提供理财咨询等方面的工作,以下是详细的投资顾问岗位职责,可供参考。

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。