财务总监绩效考核指标
公司的财务部门高层管理财务总监人员,公司在为此岗位实施绩效考核时,根据公司的需求会制定怎样的绩效考核指标呢以下整理了一份财务总监绩效考核指标的表格,可供参考。
编号
KpI
KpI定义/公式(权重)
考核标准
信息来源
考核周期
1
净资产收益率
税后净利润/所有者权益×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高%,加分,最高分;
3)<目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
资产负债表和损益表
年度统计
年度考核
2
税后净利润率
税后净利润/主营业务收入×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高%,加分,最高分;
3)<目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
损益表
年度统计
年度考核
3
总成本费用率
总成本/总营业收入×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低%,加分,最高分;
3)>目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
损益表
年度统计
年度考核
4
下属部门费用与预算的差异率
实际发生的成本费用/预算成本费用×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低%,加分,最高分;
3)>目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料汇总
年度统计
年度考核
5
计划财务费用与实际财务费用差异
实际财务费用-计划财务费用
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低万元,加分,最高分;
3)>目标值的万元,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
财务费用科目
年度统计
年度考核
6
总资产周转率
主营业务收入/总资产均值×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高%,加分,最高分;
3)<目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
损益表及资产负债表
年度统计
年度考核
7
投资收益率
投资净收益(亏损)/投资总额×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高%,加分,最高分;
3)<目标值的%,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
损益表及资产负债表
年度统计
年度考核
9
资产负债率
总负债/总资产×100%
1)=目标值,得100分
2)比目标值每降低百分点,加分,最高分;
3)超出目标值的百分点,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
资产负债表
年度统计
年度考核
10
现金利息偿还能力
(运营现金流+利息费用+所得税)/(利息费用)
1)=目标值,得100分
2)比目标值每提高百分点,加分,最高分;
3)小于目标值的百分点,不得分;
4)介于其中按线性关系计算
资产负债表及现金流量表
年度统计
年度考核
11
财务职能服务满意度
公司员工对公司财务职能满意度评分的算术平均值
1)=目标值,得100分
2)<目标值,不得分;
部门合作满意度调查
年度统计
年度考核
13
企业文化评分
接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值
1)=目标值,得100分
2)<目标值,不得分;
企业文化调研
年度统计
年度考核
篇2：财务总监绩效考核表
绩效考核制度不仅仅针对基层员工,同时也针对高层管理。以下是财务总监绩效考核表,仅供各位人事管理人员参考借鉴。
考评内容
指标类型
具体指标
分值
考核者
依据来源
总经理满意度
(20%)
见满意度评分表
20
总经理
满意度评分表
实际业绩
(55%)
季度目标计划完成情况
季度目标计划达成率
25
总经理
总经理
成本管理效果
各责任中心成本降低率(与上年度同期及本年度计划相比)
15
总经理
计财部
税务筹划效果
税赋率降低程度和节税效果
15
总经理
计财部
内部管理
(14%)
管理费用
实际可控费用/计划预计费用
5
考核中心
计财部
部门出勤率
实出勤天数/应出勤天数
1
考核中心
人事主管
下属管理情况
下属工作重大成绩或错误(评分标准见附表)
5
考核中心
企管办
下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)
3
总经理
总经理
互评(10%)
评议得分
根据每月部门互评结果
10
考核中心
考核中心
其他(1%)
个人出勤率
实出勤天数/应出勤天数
1
考核中心
人事主管
说明:
1、互评部门:企管部、营销策划部、生产部、技术部、研发部;
2、成本管理和税务筹划效果的评分标准:在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上,结合客观因素评分;
3、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分;
(公司绩效评分标准:销售净利率达到计划增长率为10分,每增(减)0.1%,增(减)1分;销售额达到计划销售额为10分,每增(减)1%,增(减)1分)。
篇3：财务总监绩效考核方案
公司不管是文职岗位还是到各总监岗位,都要给各岗位的员工制定相应的绩效考核方案,以下整理了详细的财务总监绩效考核方案的范本,可供参考。
客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名职位客服总监部门
考核人姓名职位总经理部门
指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分
财
务
类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上
主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元
客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内
内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%
客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%
客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到____%
客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上
客
户
类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上
投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到____%
部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到____分以上
学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%
本次考核总得分
考核
指标
说明1.客服流程改善目标达成率
客服流程改善目标达成率=
2.投诉解决率
投诉解决率=
被考核人考核人复核人
签字:日期:签字:日期:签字:日期:
销售总监绩效考核方案
方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态
编号
一、目的
为明确工作目标、工作责任,公司与事业部总监签订此目标责任书,以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限
××××年××月××日~××××年××月××日。
三、职权
①对公司销售人员的任免建议权及考核权。
②对市场营运有决策建议权。
③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
④市场营运费用规划及建议权。
四、工作目标与考核
(一)业绩指标及考核标准
指标考核标准
销售额绩效目标值为____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售增长率绩效目标值为____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售计划完成率绩效目标值为____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售回款率绩效目标值为____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售费用率绩效目标值≤____%,每高于1%,减____分,费用率>___%,此项得分为0
市场占有率绩效目标值为____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
(二)管理绩效指标
①企业形象建设与维护,通过领导满意度评价分数进行评定,领导满意度评价达____分,每低____分,减____分。
②客户有效投诉次数每有1例,减____分。
③核心员工保有率达到____%,每低于1%,减____分。
④下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为,每有1例,减____分。
⑤部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减____分。
⑥销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次,减____分。
五、附则
①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。
②本责任书的签订之日为生效的日期,责任书一式两份,公司与被考核者双方各执一份。
相关说明
编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
财务总监绩效考核方案
方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态
编号
一、岗位类别和聘期
姓名任职部门财务部职务财务总监
入职时间____年____月____日
聘期____年____月____日~____年____月____日
考核期____年____月____日~____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制,对预算执行过程中出现的问题没有及时解决,每出现1次,减____分。
2.财务分析。每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议,未能提供有效的相关信息,减____分~____分。
3.疏通融资渠道,确保融资渠道畅通,领导交办的融资任务100%地完成,每差1%,减____分。
4.投资回报率达到____%,每低1%,减____分。
5.资金利用率达到____%,每低1%,减____分。
6.成本控制。对各部门的成本进行控制,未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次,减____分。
7.分管部门人员管理,部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作,减____分;及时公正地对下属员工进行考核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上,加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估
说明:①年度重点工作中,如出现子项目或者分阶段目标的情况,应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。
②在年中,因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整,应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。
四、附则
1.责任人在工作期内若出现重大责任事故,则公司有权对责任人提出终止聘用合同。
2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。
3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后,由公司另行研究确定解决办法。
4.本责任书解释权归公司人力资源部。
相关说明
编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
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